Sage-Erweiterungen

Das Plus
von köditz

Datenvererbung

Wenn Sie in Ihrer Office Line Datenbank viele verschiedene Mandanten haben, die oftmals den gleichen Adress-, Sachkonten- oder Festkonten-Stamm haben, können Sie die Pflege dieser Daten mit unserem Zusatzmodul „Datenvererbung“ erheblich vereinfachen.

Neben den bereits genannten Stammdaten können außerdem noch Ansprechpartner, Bankverbindungen, Bilanzauswertungen, Kontokorrente, Kostenstellen und -träger vererbt werden.

Für die Vererbung wird ein „Master-Mandant“ angelegt, der als Mandanten-Vorlage dient. In dieser Vorlage werden ausschließlich die genannten Daten gepflegt. Vererbt werden die Daten an „untergeordnete Mandanten“, die aus einer Kopie des Master-Mandanten entstanden sein müssen.

Werden nun relevante Daten am Master-Mandanten geändert, so werden Sie beim Mandantenwechsel oder Beenden der Office Line gefragt, ob Sie die geänderten Daten an die untergeordneten Mandanten weitergeben möchten. Mit einem Klick auf „Ja“, werden Ihre Änderungen vollautomatisch vererbt. Und das bei so vielen untergeordneten Mandanten, wie Sie möchten.